Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
Appellation générique, dépourvue de tout fondement juridique, désignant les intermédiaires exerçant l'activité de conseil en stratégie et organisation patrimoniale. Souvent assimilée par la pratique au statut réglementé de conseiller en investissement financier.
Voir notre étude sur les statuts des intermédiaires et prestataires financiers
Voir notre actualité : "Le client doit être informé par le conseiller patrimonial de l'aléa d'une opération de défiscalisation"